מתן סיוע לחברת אל-על נתיבי אוויר לישראל בע"מ

נושא ההחלטה:

מתן סיוע לחברת אל-על נתיבי אוויר לישראל בע"מ
    
מחליטים:

1. לרשום את הודעת שר האוצר בדבר כוונת משרד האוצר להעניק סיוע לחברת אל-על נתיבי אוויר לישראל בע"מ (להלן – החברה), בסך של עד 400 מיליון דולר ארה"ב (כ-1.4 מיליארד שקלים חדשים), בין היתר, באופן של הצעה לרכישת 393,752,820 מניות של החברה במסגרת הנפקת מניות לציבור שתבצע החברה (להלן – הנפקה לציבור), בסכום של 264.2 מיליון שקלים חדשים, ולאחר מכן העמדת ערבות מדינה לחוב שהחברה תיקח בסך שלא יעלה על 250 מיליון דולר ארה"ב          (כ-875 מיליון שקלים חדשים) בתנאים שיקבע משרד האוצר, לרבות כאמור בסעיף 8 להלן ובכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת בהתאם לסעיף 2 לחוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958. 

2. סיוע המדינה, כאמור בסעיף 1, יינתן בכפוף לכל אלה: 
א. החברה תבצע הנפקה לציבור שתכלול הצעת מניות בלבד בדרך של הצעה אחידה, שבה החברה תציע לגייס מן הציבור סך  של 753,353 מניות במחיר מינימום של 67.1 אג' למניה.
ב. הנפקה לציבור כאמור בפסקה (א) תבוצע עד ליום 17 בספטמבר 2020.
ג. מספר  המניות שיירכשו בפועל על ידי המדינה בהנפקה לציבור ייקבע בהתאם לתוצאות ההנפקה לציבור, בהיקף שלא יעלה על הסכום האמור, ובאופן שכלל החזקות המדינה בחברה לא יעלה על שיעור של 44.9% מהון המניות של החברה.
ד. עד למתן ערבות המדינה לא תבצע החברה הקצאת ניירות ערך כלשהי בדרך אחרת ללא אישור משרד האוצר.

3. ככל שבמסגרת סיוע המדינה לחברה תרכוש המדינה מניות בחברה, המדינה תמכור את מניותיה הרגילות בחברה בתוך 18 חודשים ממועד ההנפקה לציבור. לצורך כך, להטיל על החשב הכללי למנות ועדת מכרזים מיוחדת, בהתאם לסמכותו לפי תקנה 8(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך מכירת ניירות הערך האמורים, בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת בהתאם לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951.

4. ככל שבמסגרת סיוע המדינה לחברה תרכוש המדינה מניות בחברה ועד למכירתן של המניות בהתאם לסעיף 3 להחלטה זו, המדינה מוותרת מראש ובאופן בלתי הדיר על אמצעי השליטה שיוקנו לה בגין מניותיה בחברה והיא מתחייבת שלא לעשות בהם שימוש. המדינה תמשיך להיות זכאית לכל הזכויות ההוניות הצמודות למניות האמורות. יובהר כי התחייבות זו תחול רק על המדינה וכל מניה שתועבר מהמדינה בכל דרך שהיא לצד שלישי כלשהו תועבר עם מלוא הזכויות וללא מגבלה כאמור. 

5. לנוכח האמור בסעיף 4 לעיל, יובהר כי על החברה ועל אחזקת ניירות הערך בידי המדינה בחברה ומכירתם לא יחולו הוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 והנהלים מכוחו, לרבות לעניין מתן תגמול לעובדי החברה. 

6. על אף האמור בסעיף 4, להטיל על שר האוצר לשקול להביא לאישור הממשלה בתוך 30 ימים ממועד השלמת ההנפקה לציבור טיוטת הצעת חוק שתעגן הסדר מיוחד לצורך הסדרת אופן מכירת החזקות המדינה בניירות הערך שהוקצו לה וכן אופן ההחזקה בניירות הערך האמורים ומימוש הזכויות שנובעות מההחזקה בהן עד מכירתן. החזיקה המדינה לאחר ההנפקה מעל 20% ממניות החברה, יביא שר האוצר בתוך 30 הימים האמורים את המלצותיו בעניין לממשלה. למען הסר ספק יובהר כי האמור בהסדר שיעוגן בחקיקה לפי סעיף זה יגבר על התחייבות המדינה כאמור בסעיף 4 להחלטה זו ויוכל להביא לסיומה.

7. ככל שהחברה תגייס במסגרת ההנפקה לציבור סכום הנמוך מ-505.5 מיליון שקלים חדשים, המדינה תודיע לחברה על האופן שבו יוקצו למדינה ניירות ערך בשווי הפער בין הסכום האמור לבין הסכום שגויס בהנפקה לציבור.

8. בהמשך, ומבלי לגרוע מהתנאים האמורים במכתבו של מנכ"ל משרד האוצר לחברה מיום 6 ביוני 2020 שיחולו עד להעמדת ערבות המדינה, להטיל על החשב הכללי לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה והעמדת ערבות המדינה לחברה, והכול בתנאים המפורטים בהחלטה זו ובתנאים נוספים שיקבע החשב הכללי, ככל שיקבע, לצורך העמדת הערבות כאמור. 

9. אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכויות מחזיק מניית המדינה המיוחדת בחברה (להלן – מניית המדינה) או להשפיע על הפעלת שיקול דעתו. למען הסר ספק מובהר, כי ככל שבמסגרת יישום החלטה זו תרכוש המדינה מניות בחברה, אזי לצורך הפעלת סמכויות מחזיק מניית המדינה, יחושבו שיעורי האחזקה באמצעי שליטה בחברה בהתאם לשיעור החזקות אפקטיבי של בעלי המניות בחברה בהם, בהתחשב בהתחייבות המדינה בסעיף 4 לעיל.