נוהל פתיחת מוטב בהתאם לסוג המוטב

מוטבים סוציאליים (קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוח חיים)

פתיחת מוטב נעשית בהתאם להוראת תכ"מ 13.7.1 - בקשה לפתיחת קופת גמל חדשה במערכת השכר. וכן הוראה 13.7.1.1 - בקשה לרישום קופת גמל חדשה במערכת השכר. 

ועדי עובדים

1. יש לציין את הפרטים הבאים: שם המשרד, שם הוועד, איש קשר, טלפון, כתובת, פרטי חשבון בנק. 
2. יש להמציא את אישורים הבאים:
   1. אישור בנק על נכונות פרטי החשבון.
   2. אישור מחשב המשרד ואישור מאגף משאבי אנוש של המשרד.
   3. כל האישורים לפי טופס פתיחת מוטב חדש.

מועדון צרכנות מאושר או מוטב המספק שירותים במסגרת ארגון עובדים

יש להפנות בקשה לחשב הכללי או נציגו לבחינת מהות ההתקשרות וכן לקבל אישור כי אין בכוונת המדינה לערוך מכרז או להתקשר למתן אותם שירותים.

מוטב המעניק הלוואות ועד

1. יש לציין את הפרטים הבאים: שם המשרד, שם המוטב, איש קשר, טלפון, כתובת, פרטי חשבון בנק. 
2. יש להמציא את אישורים הבאים:
   1. אישור בנק על נכונות פרטי החשבון.
   2. אישור מחשב המשרד ואישור מאגף משאבי אנוש של המשרד.
   3. אישור סמנכ"ל המשרד.
   4. אישור ההסתדרות להיות המוטב רשאי להעניק הלוואות ועד.